Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, среди старых улочек, скрывается научный институт, изучающий магию. Из него сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого безумия. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной чародейке. Но та не сдаётся без боя. Исход этой схватки решит, удастся ли городу и его жителям остаться людьми.
